Obtention :

Obligation d'immatriculation auprès de l'ORIAS selon le niveau choisi et grâce aux livrets de stage Niveau I : 150h / Niveau II : 150 heures et Niveau III (durée selon thématique).

Renouvellement :

  • Obligation de formation continue de 15 heures annuelles.
  • Directive Européenne DDA du 23 février 2016 avec application en droit français le 23 février 2019. Formation continue obligatoire conformément à l'article 15 de l'ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018.

L'assurance contre les risques corporels

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L'assurance du corps humain

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L'assurance emprunteur

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L'assurance homme clé

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L'épargne retraite et la loi PACTE : Le PER et les mesures associées

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L'impôt sur le revenu : les revenus de capitaux mobiliers

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L'impôt sur le revenu : traitements, salaires, pensions et rentes viagères

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La déclaration fiscale : exercices pratiques

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La désignation et les droits du bénéficiaire

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La finance durable et la gestion d’actifs

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La gestion de patrimoine et les personnes vulnérables

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La gestion du patrimoine du mineur

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La LCB-FT dans le secteur de l'assurance

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La protection sociale du chef d'entreprise (prévoyance)

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La SCI : le match IR/IS ?

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La société comme outil de gestion et de transmission

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Le contexte règlementaire de la commercialisation des actifs financiers et la protection de l'épargnant

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Le démembrement de propriété

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Le pacte dutreil

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Les actifs financiers

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Les aspects fiscaux et sociaux de la rémunération du dirigeant

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Les assurances des risques d'entreprise

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Les clauses bénéficiaires complexes

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Les crypto actif

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Les régimes matrimoniaux en droit privé international

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